Рассказ о поездке на поезде Москва-Одесса, во время которой главный герой встретил загадочного попутчика. Владимир, так представился мужчина, был образованным и остроумным, но его ответы на вопросы были странными. Он не имел с собой никаких вещей, кроме маленькой поясной сумки, что вызвало у главного героя недоумение. Рассказ наполнен описанием жаркой погоды и дорожных впечатлений.